导读国常会互联网新闻:
【今日关注】数据存储、域名管理
聚焦美股和A股联动效用国常会互联网新闻,第一财经频道7:30-8:00《从华尔街到陆家嘴》为您开启市场大门
美国股市
道指上涨1.55%,报19549.62点
标普500指数上涨1.32%,报2241.35点
纳指上涨1.14%,报5393.76点
国际油价
美国WTI原油1月期货下跌2.3%,收于每桶49.77美元
布伦特原油1月期货下跌1.7%,收于每桶53.00美元
国际金价
纽约黄金2月期货上涨0.6%,收于每盎司1177.50美元
嘉宾视点
1、罗斯(WILBUR ROSS)被特朗普任命为美国商务部长,而其2002年成功将几家破产的钢铁公司重组成国际钢铁,并出售给米塔尔,对于破产重整得心应手。罗斯将维护美国钢铁利益,作为钢铁出口大国中国,应对之策引人关注。之前中国输美不锈钢、耐腐蚀板、碳合金钢均裁高税。贸易保护启动,中美钢铁价差可能达到200美元/吨,美国本土钢铁公司受益。
2、今年美国标普500行业分类回报:钢铁63%的回报,仅次于黄金84%。个股看:市值209亿美元的NUE涨幅64%,市值255亿美元的米塔尔涨幅98%,市值62亿美元的美国钢铁X涨幅350%,市值95亿美元的动态钢铁STLD涨幅117%,市值195亿美元的浦项钢铁涨幅最低,为58%。
美国废钢和秦皇岛62.5%铁矿石走势图
美国钢铁2005-2008期间涨幅3倍
钢铁股的上扬与特朗普态度有关:美国钢铁业处于其工业政策的核心地位,基建和贸易保护是钢铁护卫,特朗普5500亿美元基建计划分5年实施。
3、中国宝武钢铁的成立,应对全球竞争,上市资产达到国常会互联网新闻了3600亿,股东权益在1500亿,代表了国家想做强、做大钢铁的坚定意志。
宝武投资价值:1.产能利用率提升带来的毛利率提升;2.硅钢、汽车板、家电板、镀锡板市场占有率提升带来的溢价能力;3.未来两年湛江钢铁放量,武钢和湛江的并表,宝武恢复收入递增,在国家供给侧国策推动下,盈利可期。10%净资产收益率可以对应一个1.5倍PB,此外考虑与A股的价差,在港上市的鞍钢和马钢均有较大参与价值。
4、供应侧改革,煤炭、铁矿长合同敲定成本,钢铁的周期属性将降低,龙头的估值面临重估,从美国龙头企业NUCOR看,从2000-2016整个16年期间,股价翻了10倍,或16.5%年复合回报率,远高于SP500的5.3%年复利回报率,说明龙头钢铁企业是能带来超越基准的绝对回报。
今日关注
涨幅股WDC
美国西部数据:提供包括音频与视频在内的数字内容收集、存储、管理、 保护与使用解决方案,公司产品包括硬盘驱动器、固态驱动器、家庭娱乐及网络产品。
要点:1、与三星互签授权合同:合同至2024年12月31日。二季度季度盈利2.1-2.15美元/股,收入在47.5亿美元,毛利率36%,长期复合增长4%-8%;
2、并购驱动增长,5大领域继续保持快速增长:互联设备、大数据、机器深度学习、移动和云迁移。2016-2020年,数据增长4倍,FLASH重要性日增。公司确信在三大核心领域:客户解决方按、设备和数据服务中心能带来6%的复合增长。
3、未来5年:50%的台式机和70%的笔记本电脑都要安装SSD。从2D向3D转型也是WDC 面临的最大挑战。
核心64层3D NAND闪存技术BiCS3
4、根据市场预期的7美元/股(2017年) ,现价相当于9*PE(2017年),考虑到HDD的长期萎缩趋势和并购SANDISK带来的多元化效应,以及未来成功复制其在2D领域的成本优势,现价还是有吸引力的。
5、国内的清华紫光系一度提出并购WDC未果。
焦点股GODADDY
全球最大的域名管理公司,市值62亿美元,主营虚拟主机和域名注册;HOST欧洲是欧洲市场上最大的独立网站托管公司之一,旗下运营着123Reg、Domain Factory、Heart Internet和Host Europe等品牌。
要点:1、GODADDY宣布18亿美元收购 Host 欧洲集团,这笔交易将有助于GoDaddy进入毛利率更高的Web托管市场,并顺利打入欧洲市场。
2、并购优势:估值理想:从收购估值看,18亿美元相当于11*EV/EBITDA(考虑协同效应),而GODADDY的2016 EV/EBITDA在16倍,所以增厚了每股收益;新增170万用户,公司用户总数从1400万递增12%,HOST欧洲业务毛利率高达76%,EBTIDA 利润率41%,而GODADDY的毛利率为65%,EBITDA利润率为21%。
3、两者的客户都是以不足10人的中小企业构成,并购完成后,规模效应进一步体现。从HOST发展看:私募股权基金收购HEG后,HEG通过四笔大型并购(其中包括对Telefónica Online Services的收购)取得了增长。此外,它的业务通过规模较小的一些收购实现了扩张,仅2016年上半年就有8笔收购。
4、并购基金的成功退出:GODAAY的大股东是KKR和银湖并购基金,而HOST是由Cinven基金在2013年4.3亿英镑收购,根据协议,股权价格6.05亿欧,GoDaddy承担HEG的10.8亿欧元净负债。Cinven从对HEG的3年投资期获得了2.6倍的回报。
市场消息
本周国常会:通过促进中部地区崛起规划
本周国常会审议通过“十三五”促进中部地区崛起和国家信息化、国家科技重大专项重点规划,通过《中华人民共和国水污染防治法修正案(草案)》。
中国11月外汇储备30516亿
中国11月外汇储备30516亿,预期30607亿,前值31207亿,环比减少691亿美元,降幅为1月份来最大,连续第五个月缩水。
中国智能制造十三五规划正式发布
工信部发布中国智能制造十三五规划,提出2025年前,推进智能制造实施两步走战略。
伦敦、上海交易所将研究股票互联互通安排
英国财政部和香港金管局在金融论坛上发布的联合新闻稿中称,伦敦、上海交易所将研究股票互联互通安排;英国和香港将通过开启"金融科技桥梁"来促进合作。
发改委发文要求加强京冀交界地区规划
发改委、住建部等七部门联合印发《加强京冀交界地区规划建设管理的指导意见》,严控房地产开发建设。
保监会检查组进驻前海人寿、恒大人寿
21世纪:保监会检查组昨日已经抵达深圳市,进驻前海人寿、恒大人寿。据悉,预计现场检查内容将在1月末完成,报告将在3月末完成。
深交所副总:IPO堰塞湖正化解中
一财:深交所副总金立扬表示,现在整个发行审核速度在明显加快,预期这个势头会持续下去,原来的堰塞湖在化解之中。
河北省开展非法生产地条钢排
河北省钢铁产业结构调整领导小组办公室6日下发《关于进一步排查非法生产地条钢的紧急通知》,13日开始进行全面核查,通知唐山清理中频炉。
央行公开市场昨日净回笼1500亿元
央行昨日进行300亿元7天期逆回购操作、200亿元14天期逆回购操作、200亿元28天期逆回购操作,有2200亿逆回购到期。
乐视网:核查股票异常下跌
乐视网公告,核查股票异常下跌,并表示正在筹划重大事项,预计涉及产业资源整合事宜,公司股票12月7日起停牌。
港媒曝许家印“朋友圈”续扫万科
香港明报:近期正与恒大洽商筹组证券公司的“新朋友”威华达旗下万赢证券,本月初开始于万科H股持仓骤增,目前已持逾620万股,相当于市值逾1.3亿元。
英国10月工业产出环比-1.3%
英国10月制造业产出环比-0.9%,预期0.2%,前值0.6%;10月工业产出环比-1.3%,为2012年9月以来最大跌幅,预期0.2%,前值-0.4%。
库欣原油库存增幅超预期
美国12月2日当周EIA原油库存-238.9万桶,连续三周录得下降,预期-150.0万桶,前值-88.4万桶。EIA库欣地区原油库存+378.3万桶,录得连增两周并创2009年以来最大增幅,预期+25.6万桶,前值241.9万桶。
巴基斯坦一载有47人飞机坠毁
据法新社报道,巴基斯坦民航局证实,12月7日当天下午,巴基斯坦国际航空公司PK-661次航班在从奇特拉尔飞往首都伊斯兰堡途中坠毁,机上载有42名乘客和5名机组人员。
中概股
西安联合信息
涨7.98%
收5.14美元
大全新能源
涨7.70%
收21.25美元
晶科能源
涨6.34%
收15.93美元
惠普森医药
跌6.84%
收0.18美元
中汽系统
跌6.04%
收7.31美元
东方纸业
跌5.80%
收1.30美元
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